El Corte Inglés cierra con éxito una emisión adicional de bonos por valor de 90 millones
Esta
emisión adicional formará una sola serie con los bonos principales
emitidos por El Corte Inglés el pasado 8 de octubre.
· La
operación se ha realizado mediante una colocación privada entre
inversores institucionales.
· Se
mantienen las mismas condiciones de la operación inicial, es decir,
un plazo de cinco años y medio y un cupón anual del 3%.
El
Corte Inglés ha cerrado hoy con éxito una colocación privada de
bonos senior por importe de 90 millones de euros, con vencimiento en
2024. Los bonos adicionales, que formarán una serie única con los
bonos senior emitidos el pasado 8 de octubre de 2018, han sido
emitidos a la par y devengarán un cupón anual del 3%.
Esta
colocación privada se ha dirigido a inversores cualificados,
incluido Seguros El Corte Inglés, la empresa que opera en el ramo
asegurador del Grupo El Corte Inglés.
Los
fondos se utilizarán para amortizar deuda. Esta operación
representa un paso más en la estrategia del Grupo de diversificar
las fuentes de financiación.
Bank
of America Merrill Lynch, Goldman Sachs International y UniCredit
Bank AG han actuado como agentes colocadores de la operación.
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