El BEI, el FEI e ICO firman con Grupo Cajamar un acuerdo para facilitar más de 1.000 millones de euros a las pymes y autónomos
El
Grupo BEI, formado por el BEI y el FEI, otorgan una garantía de 610
millones de euros sobre una titulización de pymes. El ICO por su
parte suscribe bonos por valor 283 millones de euros.
· Parte
de la garantía proporcionada por el BEI, un tramo de más de 64
millones de euros, cuenta con el apoyo del Plan de Inversiones para
Europa.
· Unas
15.000 empresas en las que trabajan más de 100.000 personas podrán
beneficiarse de financiación en condiciones ventajosas gracias a
este acuerdo
El
Grupo BEI, BCC-Grupo Cajamar e ICO unen fuerzas para asegurar que las
pymes que trabajan en el medio rural y empresas agroalimentarias
pueden acceder al crédito que necesitan para realizar sus
inversiones. Con este objetivo, el Fondo Europeo de Inversiones
(FEI), ha otorgado sobre una titulización de Cajamar (IM BCC Capital
1 Fondo de Titulización) una garantía de 610 millones de euros, de
los cuales 325 millones de euros están respaldados por el Banco
Europeo de Inversiones (BEI). Un tramo de esta garantía
proporcionada por el BEI cuenta con el apoyo del Plan de Inversiones
para Europa. Por su parte, el ICO contribuye a esta operación
mediante la suscripción de 283 millones de bonos senior. A través
de esta titulización, el Grupo Cooperativo Cajamar, referente de la
banca cooperativa española, proveerá más de 1.000 millones de
euros para nuevos proyectos de inversión de empresas del sector
agroalimentario, pymes y autónomos que desarrollan su actividad
productiva en zonas rurales.
Se
trata de una operación muy innovadora en España, ya que es la
primera titulización cash de una entidad española para liberar
capital bajo modelo estándar, que facilita la gestión de recursos
al Grupo Cajamar mediante la participación del BEI, del FEI, del ICO
y de un inversor privado. Una operación que muestra el camino a
otras entidades españolas para movilizar recursos de manera similar
con el fin de contribuir a generar nuevas financiaciones destinadas a
la economía real en beneficio de autónomos y pymes, que son el
núcleo del tejido económico español.
La
operación cuenta además con el apoyo del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE, EFSI por sus siglas en inglés), ya
que 64 millones de la garantía total otorgada por el BEI se
canalizan bajo el Plan de Inversiones para Europa, conocido como
"Plan Juncker". Su apoyo permite incrementar la capacidad
del Grupo BEI para financiar proyectos de inversión que, en línea
con el criterio del “Plan Juncker”, desarrollen actividades que
por su estructura o naturaleza tienen un perfil de riesgo más
elevado y fomenten la competitividad de las empresas y la creación
de nuevos puestos de trabajo. En concreto, el BEI calcula
que este acuerdo con el Grupo Cajamar permitirá que las condiciones
ventajosas de su financiación, tanto en plazos de amortización como
en tipos de interés, beneficien a unas 15.000 pymes en las que
trabajan más de 100.000 personas.
En
el acto de firma celebrado en la sede del Grupo Cajamar en Madrid, la
vicepresidenta del banco de la UE, Emma Navarro, ha
asegurado: ¨El acuerdo firmado con Cajamar permite al grupo
BEI ofrecer una financiación muy innovadora, porque se trata de una
titulización pionera en Europa que permite una óptima gestión de
recursos de una entidad financiera de tamaño medio como Cajamar. El
acuerdo combina una participación conjunta de casi 1.000 millones de
euros de inversiones públicas y privadas con el objetivo de ofrecer
crédito en condiciones atractivas a las empresas y los autónomos
que trabajan en zonas rurales¨.
Pier Luigi Gilibert, director ejecutivo del FEI, ha declarado lo siguiente: “Cajamar se ha comprometido a proporcionar más de 1.000 millones de euros en nuevos préstamos a PYMEs, y estamos muy contentos de apoyar esta fuerte ambición. Romper barreras para mejorar la gestión del capital y reducir el coste de financiación para la economía real es esencial para promover el crecimiento. El FEI está muy orgulloso de asociarse con Cajamar para lanzar la primera transacción de titulización totalmente pública utilizada por un banco estandarizado para liberar capital regulatorio en España”.
Por
su parte, el Comisario Phil Hogal, responsable de Agricultura
y Desarrollo Urbano, ha añadido: "Con 46.000
millones de inversiones movilizadas en España, el Plan Juncker es ya
una historia de éxito en el país. Este nuevo acuerdo permitirá
llevar el apoyo de la UE a pequeñas y medianas empresa y a autónomos
en zonas rurales, donde tanta ayuda se necesita. La economía
rural es una mina de oro verde, y estoy satisfecho de que el Plan
Juncker contribuya a aprovechar su potencial."
Por su parte, Luis Rodríguez, presidente de BCC-Grupo Cajamar, ha agradecido “al BEI, FEI, ICO, así como al inversor privado, el apoyo a esta novedosa titulización de pymes, cuyo objetivo principal es continuar apoyando a sectores productivos estratégicos, y en particular a empresas agroalimentarias, pymes y autónomos, que son objeto de nuestra especial atención y dedicación, al tiempo que seguimos elevando nuestros niveles de solvencia y liquidez cumpliendo holgadamente con los requerimientos de los supervisores”. El presidente del Instituto de Crédito Oficial, José Carlos García de Quevedo, ha destacado que “es la primera vez que ICO invierte en una operación de titulización, abriendo de esta forma un nuevo esquema de colaboración con la banca privada, con el objetivo de promover la financiación de proyectos de autónomos y pymes. Operaciones como la suscrita hoy refuerzan el compromiso del banco público de impulsar vías de financiación que favorezcan el crecimiento empresarial y la generación de empleo”.
Esta
operación ha contado con el asesoramiento de Banco Santander, siendo
la entidad gestora del Fondo Intermoney Titulización. Como
consecuencia de que todos los bonos en todos sus tramos han sido
vendidos o garantizados, se ha producido una transferencia total de
riesgos a los inversores, reduciendo por consiguiente los activos
ponderados por riesgo (APRs) de Cajamar, con una mejora estimada de
capital de primera categoría (CET 1) de 36 pb.
El Banco
Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación
a largo plazo de la Unión Europea cuyos accionistas son sus Estados
miembros. El BEI facilita financiación a largo plazo a proyectos de
inversión viables con el fin de contribuir al logro de los objetivos
de la política de la UE.
El
Fondo Europeo de Inversiones (FEI) forma
parte del Grupo BEI. Su misión principal es apoyar a las
microempresas y a las pequeñas y medianas empresas europeas
ayudándolas a acceder a la financiación. El FEI diseña y
desarrolla instrumentos de capital riesgo y de capital de
crecimiento, de garantía y de micro financiación orientados
específicamente a este segmento del mercado. Cumpliendo esta
función, el FEI promueve los objetivos de la UE en apoyo de la
innovación, la investigación y el desarrollo, el emprendimiento, el
crecimiento y el empleo.
El Instituto
de Crédito Oficial (ICO) El
Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una entidad pública
empresarial adscrita al Ministerio de Economía y Empresa del
Gobierno español. El ICO se ha convertido en un referente en la
financiación tanto de PYME como de grandes proyectos de inversión.
El ICO contribuye al crecimiento empresarial y la generación de
empleo, impulsando aquellas actividades económicas que, por su
importancia social, cultural, innovadora o ecológica, merecen
promoción y desarrollo.
El Grupo
Cooperativo Cajamar es el primer grupo financiero
cooperativo español, estando formado por 18 cajas rurales y por el
Banco de Crédito Social Cooperativo que actúa como entidad
cabecera. En los nueve primeros meses de este año la nueva
contratación de operaciones crediticias ha ascendido a 6.221
millones de euros, de los que el 63% se han destinado a pymes y a
empresas del sector agroalimentario. Con datos a 30 de septiembre,
cuenta con 3,6 millones de clientes, 5.540 empleados y 1.029
oficinas, un volumen de negocio gestionado de 73.225 millones de
euros y activos por importe de 42.718 millones de euros, con un
coeficiente de solvencia del 14,13 % y una ratio CET1 phased in del
12,40 %.
El Plan
de Inversiones para Europa, conocido
como el «Plan Juncker», es una de las prioridades absolutas de la
Comisión Europea. Se centra en impulsar las inversiones para crear
empleo y crecimiento mediante un uso más inteligente de recursos
financieros, eliminando obstáculos a la inversión y proporcionando
visibilidad y asistencia técnica a proyectos de inversión.
El Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es
el principal pilar del «Plan Juncker» y proporciona garantías a
primeras pérdidas, lo cual hace posible que el BEI pueda invertir en
más proyectos que a menudo llevan aparejado un riesgo mayor. Ya se
han observado resultados concretos derivados del FEIE. Se prevé que
losproyectos
y acuerdos aprobados
para su financiación al amparo del FEIE movilicen más de 371.000
millones de EUR en inversiones y apoyen a cerca de 856.000 pymes de
los 28 Estados miembros.
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